Вторая мировая война закончилась в 1945 году - но она продолжается...
Сотрудники спецотдела КГБ, занимающегося паранормальными явлениями, Котов и Мельников, расследуют дело о Черной Шамбале - центре древней цивилизации, расположенном на Кольском полуострове. Тот, кто сможет проникнуть в Черную Шамбалу, получит возможность переделать мир...
Это таинственное место также ищет "Черный интернационал", могущественная организация, в которой объединились фашистские специалисты по оккультизму, мечтающие возродить великий Рейх.
Лехе Котову и капитану Мельникову приходится сражаться не только на Родине, но и в Европе. И ради победы объединяться с самыми неожиданными людьми - от православных монахов до немецких террористов и израильских боевиков...