После ухода в марте 1941 года стая аистов доставляет детенышей цирковым животным в «Зимних Квартирах» во Флориде. Все матери получают свои посылки перед отъездом, кроме слонихи миссис Джамбо. Во время путешествия в поезде заблудившийся аист приносит ей детёныша, который, к удивлению других слонов, имел необычайно большие уши. Из-за этого слонёнок становится объектом насмешек и получает прозвище «Дамбо», что означает «глупый». Миссис Джамбо пытается сохранять достоинство и относится к своему ребёнку со всей материнской любовью. Однако, когда группа негодяев начинает издеваться над Дамбо, миссис Джамбо ловит одного из них своим хоботом и шлепаёт его. Работники цирка выводят слонёнка из загона, и мать окончательно впадает в ярость, облив начальника водой. Тот считает миссис Джамбо сумасшедшей и запирает её в клетке (не в одиночку, так как при попытке запереть её в клетке, она сопротивлялась, и выкидывала каждого, у кого будет верёвка, цепь и даже ружьё, если те не справятся), заковав при этом в цепи. Одинокого Дамбо сделали изгоем среди остальной труппы цирка. Маленький мышонок по имени Тимоти утешает Дамбо и клянётся сделать из него звезду.