Судьба свела вместе крылатую кентаврицу Чекс, огра Эхса и копушу Прокопия из долины Прокопиев. У каждого из них своя беда: Эхс никак не может понять, для чего родился на свет, и не знает, как отделаться от назойливой демонессы Метрии; Чекс горюет от того,что во всем Ксанфе не сыскать ни единого крылатого кентавра, кроме нее самой; а Прокопий страдает из-за того, что берега реки, на которой издавна обитал его народ, захватили демоны, и поэтому Люблю-реку даже переименовали в Убью-реку. Втроем они отправляются к Доброму волшебнику Хамфри - и узнают, что им предстоит спасти Ксанф от напасти, страшнее которой не было с давних пор.