Над территорией Карелии происходит серия исчезновений самолетов и вертолетов вместе с экипажами и пассажирами. Наконец в руках спецслужб оказываются два `свидетеля` - люди, побывавшие, по их словам, в запредельном мире. Сотрудник отдела по чрезвычайным ситуациям майор Поспелов под легендой вольного фермера поселяется в центре `Бермудского треугольника`, в народе называемого Долиной Смерти, ибо там во время войны по неизвестной причине погибло в один миг два полка русских и немцев, стоявших друг против друга. Тем временем пропавшая вместе с вертолетом команда парашютистов-пожарных очнулась в космическом корабле...