В первом томе представлены три романа, действие которых происходит на Урале. "Сказка о сером волке" повествует о встрече двух братьев: Петра Бахрушина, председателя большого колхоза, и Трофима Бахрушина, бежавшего в гражданскую войну в Америку и на склоне лет решившего побывать в родном селе.
Романы "Старая ведьма" и "Последние заморозки" посвящены проблемам нравственного совершенствования человека в борьбе с пережитками прошлого. Герои книги - уральские умельцы, мастера, рабочие, колхозники.