Он появился на свет позже своих братьев и сестёр, этот серый утёнок. Чужой в собственной семье, чужой на птичьем дворе, гонимый всеми, он поверил, что и правда безобразен. Множество испытаний придётся пройти доброму, отзывчивому малышу, прежде чем он найдёт своё место в мире - уже как прекрасный лебедь.