Молодому офицеру из Информационно-аналитической службы Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поручается выполнение секретного задания, связанного с работой под прикрытием... Этническая азербайджанская преступная группировка крупного приморского города готовит войну на два фронта: с цыганами за контроль над местным рынком наркотиков и с чеченцами за грузовые терминалы порта. В свою очередь лидер чеченской ОПГ вынашивает планы устранения лидера азербайджанцев... Пакистанская и турецкая разведывательные службы пытаются усилить свое влияние в Северо-Кавказском регионе, для чего активизируют поставки оружия террористам...