Всем известные басни Михалкова с не менее знаменитыми полностраничными иллюстрациями Е.М. Рачева. Евгений Михайлович Рачев (1906 - 2 июля 1997) - советский художник-анималист, график, иллюстратор. Народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской. Ведущая тема творчества - иллюстрации русских, украинских, башкирских, белорусских, болгарских, северных народных сказок, басен, сказок классиков русской и мировой литературы. Кроме того, автор иллюстраций многих сборников рассказов и сказок о природе и животных, авторами которых были В.В. Бианки, М.М. Пришвин, П.Н. Барто, Д.Н. Мамин-Сибиряк, В.М. Гаршин, О.Д. Иваненко и другие. Среди иллюстрированных им книг басен и сатирических сказок, написанные И.А. Крыловым, М.Е. Салтыковым-Щедриным, Л.Н. Толстым, Р. Помбо, И.Я. Франко, С.В. Михалковым, М.А. Булатовым. Из всего многообразия сказочных сюжетов и басен выбирал те, которые были ближе ему как художнику-анималисту, в которых главными, а иногда единственными героями выступают животные. Стремясь к психологической выразительности и социальной заостренности образов, художник использовал тонко подмеченные им природные качества, повадки и привычки животных, вводил в свои иллюстрации костюм, обстановку, предметы обихода. Для старшего школьного возраста.