A1 Мэкки-Нож

Lyrics By – М. Блитцштейн*

Music By – К. Вайль*

A2 Блюз Улицы Бэсин

Written-By – С. Вильямс*

A3 Я Не Так Уж Плох

Lyrics By – Э. Резеф*

Music By – Т. Вэллер*

A4 В Кольце Твоих Рук

Lyrics By – Дж. Сегал*

Music By – С. Лай*

A5 Внизу У Реки

Written-By [Традиционная] – Traditional

B1 Мейм

Written-By – Дж. Герман*

B2 Блюз Западной Окраины

Written-By – Ж. Оливер*

B3 Весь Я

Lyrics By – Дж. Макс*

Music By – С. Саймон*

B4 Блюз Жестяной Крыши

Written-By – Ропполо*

B5 Симпатичная Девчушка

Written-By – Л. Армстронг*

B6 Тряпичный Тигр

Lyrics By – Г. Декоста*

Music By – Н. Лярокка*