Исследуя покинутый инопланетный корабль, андроид Дэйта и лейтенант Джорди Ля Форж внезапно переносятся на несколько сотен световых лет... и оказываются в гуще смертельной схватки.
На далекой окраине Галактики примитивная, но воинственная раса - крилы - становится обладательницей оружия, по мощности превосходящего самые смелые ожидания. Крилы решают использовать новое оружие против своих заклятых врагов - клингонов. Федерация поручает команде Энтерпрайза выступить с дипломатической миссией, чтобы предотвратить кровопролитие галактического масштаба...