В этот сборник вошли произведения Булгакова, носящие автобиографический характер, — остроумная, ироничная повесть «Записки на манжетах», посвященная скитаниям по послереволюционному Кавказу, сложным отношениям с «красной» властью и собратьями по перу, мечтам об эмиграции и первым опытам в литературе, и потрясающие «Записки юного врача» — почти документальные очерки Булгакова о святом и страшном жребии служителя Гиппократа в нищей, почти средневековой российской провинции начала 1920‑х. В книгу включен и «Морфий» — пугающе откровенная, мучительная исповедь, послужившая основой для одноименного фильма Алексея Балабанова.