Египет. Времена правления фараона Джедефры, представителя Четвертой династии Древнего царства (2566-2558 годы до н.э.). Джедефра по совету верховного жреца посылает морскую экспедицию под началом своего казначея Баурджеда с целью поиска загадочной страны Пунт. Через семь лет Баурджед, пройдя через неимоверно трудные испытания, пережив массу опасных и невероятных приключений, возвращается в Египет и рассказывает уже новому фараону о многообразии и сложности увиденной Ойкумены. Но описание огромного мира, где Египет составляет лишь малую часть, не понравилось фараону, и он запрещает Баурджеду и спутникам вести какие-либо разговоры о своем путешествии. Всякого, кто нарушит приказ, ждет смерть.