1839 год. В Кисловодск, новый модный курорт на Кавказе, прибывает из Петербурга на службу сотрудник второй экспедиции Третьего отделения собственной Е.И.В. канцелярии Константин Вербин. Но тихой и спокойной жизни не получилось. Вскоре в Кисловодске происходит громкое преступление: убит некто поручик Кравцов, и только Вербин знает о его тайной миссии агента из ведомства Бенкендорфа. Однако еще более загадочным является то, что смерть Кравцова предвидела сестра жены Вербина, которую курортное общество окрестила "ведьмой"...