Июнь 1941 года. Авиаконструктор Гришин и летчик-испытатель Донцов попадают в плен к немцам. Плен - тяжелое испытание, Донцов "ломается" и сообщает врагу, что Гришин только что закончил разработку мощного самолета "ТБ-7". Фашистский полковник Хагель требует от конструктора, чтобы тот на полигоне под Одессой собрал образец сверхсекретной боевой машины. Советское командование принимает решение не допустить этого. Вокруг полигона разыгрывается настоящая война. Взять штурмом укрепленный объект не получается, десантники и партизаны пытаются проникнуть на полигон через катакомбы. Но/лишь одному из них удается сделать это. "ТБ-7" в воздухе. Надо добиться, чтобы он взял правильный курс. Любой ценой...