О соединении искусства сценической иллюзии с практикой шпионажа. О конспиративных приемах осуществления секретных операций: ведения и ухода от слежки, передачи секретных материалов, связи с агентами, переправки людей, манипуляций с отравляющими веществами и т. п. с помощью трюков и приемов дезориентации профессиональных чародеев, описанных в практическом пособии знаменитого иллюзиониста Джона Малхолланда.