Николай Лоури в детстве пережил страшную катастрофу, унесшую жизнь его родителей, вместе с которыми он участвовал в опасном путешествии в глубь Рукава Пустоты, загадочной области пространства, в которой происходят необъяснимые крушения звездолетов. С тех пор прошло много лет, и теперь уже самому Николаю предстоит отправиться с научной экспедицией в Рукав Пустоты, чтобы разгадать его зловещую тайну и найти следы таинственной Третьей Расы древнего Космоса...