Сторона 1:

1. Куда меня уводит музыка (муз. и сл. Н. Седака)

That's When the Music Takes Me (N. Sedaka) в оригинале Neil Sedaka 1972

2. Памяти Элвиса Пресли (муз. и сл. Ч. Берри)

Попурри из 'Blue Suede Shoes' (C. Perkins) и 'Long Tall Sally' ( R. 'Bumps' Blackwell, Little Richard)

3. Фигаро (муз. и сл. Т. Хиллера, Л. Шеридана, М. Ли)

Figaro (T. Hiller, L. Sheriden, M. Lee) в оригинале Brotherhood of Man 1978

4. Анджело (муз. и сл. Т. Хиллера, Л. Шеридана, М. Ли)

Angelo (T. Hiller, L. Sheriden, M. Lee) в оригинале Brotherhood of Man 1977

5. Глупые песенки о любви (муз. и сл. П. Маккартни)

Silly Love Songs (P. McCartney) в оригинале Wings 1976

6. Ты ушла (муз. и сл. С. Лаудена)

You Went Away (S. Laudan)

Грег Бонам и вокально-инструментальный ансамбль О'Кей

Сторона 2:

7. Хаббл-баббл (М. Берри Г. Шапер)

Hubble Bubble (Mike Berry, Hal Shaper) Lips 1977

8. Я пойду за твоей музыкой (муз. и сл. Т. Чауса)

I'll Go Where Your Music Takes Me (Biddu) в оригинале Jimmy James and The Vagabonds 1976

9. Когда ты нужен мне (муз. и сл. Л. Сейера)

When I Need You (L. Sayer) в оригинале Leo Sayer 1976

10. Я чувствую песню (Л. Берг Г. Закриссон)

I Feel a Song

11. До свидания (муз. и сл. С. Лаудена)

Good-bye (S. Laudan)

Вокальный дуэт Липс и вокально-инструментальный ансамбль О'Кей