У короля был сад с золотыми яблоками, но каждое утро одно яблоко исчезало. Король приказал, чтобы каждую ночь под деревом ставили стражу. 

Младший сын увидел золотую птицу, которая воровала яблоки. Он выстрелил в неё и выбил одно перо. Король увидел золотое перо и захотел обладать такой птицей. Он послал за птицей старшего сына. 

Старшие братья отправились за птицей, но попали в ловушку лисицы и остались в харчевне. Младший сын слушал советы лисы и нашёл золотую птицу, коня и девушку из золотого замка. 

Братья сбросили младшего в колодец и забрали его сокровища. Лиса помогла младшему сыну выбраться из колодца, он вернулся к отцу. Братья были разоблачены и наказаны. Лиса оказалась заколдованным принцем, которого младший сын освободил от чар.