Властители Ромуланской Империи предлагают правительству Федерации встретиться на конференции и заключить мирный договор. Однако переговоры на планете Темариус прерывает появление поблизости неизвестного космического объекта, который земляне окрестили Зондом. Его активность вызвала во многих районах Земли обильные дожди, ураганы, снежные заносы, поэтому команда "Энтерпрайза", получив задание остановить объект, пытается войти с ним в контакт. Но Зонд уносит корабли ромуланцев и землян в самую отдаленную и неизвестную еще часть галактики.