«Мы не можем рассказать, кто мы такие и где мы живем. Это очень рискованно, а нам нужно быть крайне осторожными. Мы не доверяем никому, потому что если нас обнаружат... ну, мы просто не дадим им нас обнаружить. Главное, что ты должен знать: все мы в большой опасности. Все. Даже ты». Так считают герои этой книги аниморфы — ребята, которые получили возможность превращаться в животных. Рэйчел и ее друзья еще не знают до конца, с чем им придется столкнуться в борьбе за спасение человечества. Они обладают мощным оружием, но им противостоят гораздо более сильные пришельцы и очень неудачное стечение обстоятельств.