Кенаи, юный охотник, однажды прогневал богов, убив медведицу, за что они обратили его самого в медведя в наказание. Теперь он не может общаться с людьми, и даже родной брат ведет охоту на него.

Теперь Кенаи предстоит найти свой путь, заручившись помощью нового мохнатого друга — медвежонка Коды. Сможет ли юноша искупить вину перед богами и вернуть себе человеческий облик?