Дворфы Мифрил Халла в осаде, но они все равно помогают людям Несма отбиться от троллей. Король орков Обальд ломится в Мифрил Халл, но получает отпор и... окапывается. Неожиданная стратегия орков вносит смятение как среди их союзников, так и среди их врагов. Пламенеющий меч Обальда и его заговоренные доспехи заставляют бежать от битвы даже легендарного Дзирта. Но есть еще и другой, незаслуженно забытый меч, способный резать любые доспехи, как бумагу...