В стародавние времена безобразничал на Руси известный злодей Соловей-разбойник. Однажды удалось ему обмануть самого Князя Киевского: украл он всю государственную казну и бежал в дальние края – в Царьград. Что делать князю? А ничего особенного – отправился он с Ильей Муромцем на поиски похищенного. В Царьграде их Император Византийский встретил, да только незадача вышла – повздорили герои с императором, и заключил он против Князя Киевского и Земель Русских союз с Соловьем-разбойником...