Пластинка 1

Сторона A:

Письмо матери (В. Липатов — С. Есенин)

Две кибитки (цыганская народная песня)

Вернись (Давыдов, обр. Б. Прозоровского — В. Ленский)

Зачем я влюбился (авторы неизвестны)

Медовый, аметистовый (В. Кручинин — К. Подревский)

Цыгане шумною толпою (В. Кручинин — М. Лохтин)

Утро туманное (В. Абаза — И. Тургенев)

Сторона B:

До свиданья, мой друг, до свиданья (А. Вертинский — С. Есенин, обр. А. Вертинского)

Твои глаза зелёные (Б. Фомин — К. Подревский)

Цвела черёмуха (забытое танго, авторы неизвестны)

В далёкой знойной Аргентине (из репертуара Изы Кремер, авторы неизвестны)

Взгляд твоих чёрных очей (П. Железняков — Н. Зубов)

Только раз (Б. Фомин — П. Герман)

Пластинка 2

Сторона A:

Осень (В. Козин — В. Козин, Е. Белогорская)

Кружевным твоим шарфом играя (авторы неизвестны)

Вспоминаю ночь (авторы неизвестны)

Изумруд (Б. Фомин — А. Д'Актиль)

Капризная, упрямая (А. Кушевский)

Это было в Барселоне (авторы неизвестны)

Бульвары Магадана (В. Козин — П. Нефёдов)

Сторона B:

Я люблю эту землю (В. Козин — П. Нефёдов)

Не жалей (В. Козин — Б. Михайловский)

Нищая (А. Алябьев — Н. Беранже, пер. В. Ленского)

Очи чёрные (С. Гердель — Е. Гребенко)

Венгерка (И. Васильев — А. Григорьев)

Её любовь (В. Козин — Э. Асадов) — музыкальная новелла, посвящённая актрисе цыганского театра «Ромэн» Ольге Копновой-Старостиной

Идут белые снеги (В. Козин — Е. Евтушенко