Сюжет разворачивается в Венеции триста лет назад. В городе жили три кота: Неро, Сандро и Сеппи. Они были непохожими и не имели между собой ничего общего, но все трое страстно любили музыку и каждую пятницу устраивали спевки. 

Однажды маленький чёрно-белый бездомный кот Сеппи, который пел дискантом, обнаружил в одной из городских мансард молодого человека по имени Томазо. Он так прекрасно играл на скрипке и гобое, что все три кота прекратили пение и стали вместо этого слушать музыку Томазо. 

Позже молодой человек попал в опасное положение, и кто мог ему помочь, кроме этих музыкальных котов?