Сторона 1:

1. «Смех под дождем» (Laughter In The Rain, Н. Седака — П. Коди) — Хор и оркестр Рея Конниффа
2. «От сувенира к сувениру» (From Souvenirs To Souvenirs, С. Влавианос — Р. Костадинос) — Демис Руссос
3. «Дорогой» (Darling, Р. Сойа — Ф. Достэл) — Вокальный дуэт «Баккара»
4. «Мне нужна только твоя любовь» (All I Need Is Your Sweet Lovin', Б. Флэкс — Л. Лэмберт) — Глория Гейнор
5. «Джамбалая» (Jambalaya, Э. Уильямс — Б. Хэне) — Ансамбль «Доули Фэмили»
6. «Мужчина без любви» (A Man Without Love, Ливераги — Паче — Панцери) — Оркестр Франка Пурселя

Сторона 2:

1. «Тигренок» (The Tiger, С. Леви — С. Прагер) — Ансамбль «Сильвер Конвеншн»
2. «Добрый вечер» (Buona Sera Signorina, Де Розе — Сигман) — Адриано Челентано
3. «Когда ты меня любишь» (Cuando Tu Me Quieras, М. Трини — Р. Трабучелли) — Мари Трини
4. «Я встречу тебя» (I'll Meet You At Midnight, Н. Чинн — М. Чэпмен) — Ансамбль «Смоуки»
5. «Музыка через дорогу» (Music From Across The Way, С. Сигмен — Д. Ласт) — Энди Уильямс
6. «Французская песня» (Л. Венсан, Руше) — Франсис Гойя